报告搜集-中国游戏产业报告2022

TerryYmf2 · 发表于 2023-3-30 21:04

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序言
第一章 2022年中国游戏产业发展概述
一、积极承担未成年人保护责任，防沉迷工作取得实效
二、国内游戏市场收入下降、规模缩减，行业处于承压蓄力阶段
三、游戏企业积极出海，直面全球激烈竞争，海外收入微降
四、游戏技术创新发展，跨领域助力数实融合
五、游戏传播中华文化，激发文化创新创造活力
六、创新驱动“游戏+”蓬勃发展，游戏产业生态边界多元延展
七、游戏行业共抗疫情，积极践行社会责任
第二章 2022年中国游戏产业发展状况
一、中国游戏市场状况
二、中国自主研发游戏海外市场状况
三、中国游戏细分市场状况
四、中国游戏分品类市场状况
第三章结语
序言
2022年,全球游戏市场规模约为2000亿美元,用户规模约为32亿人。我国游戏市场规模为2658.84亿元,用户规模约为6.64亿人。我国在全球游戏行业占据重要地位,拥有全球五分之一的玩家数量和七分之一的市场规模。
未成年人保护工作持续向好,取得实效。游戏企业通过游戏外的方式提升未成年人网络素养,改善亲子关系,消除对游戏的偏见,营造良好网络生态。游戏企业也持续投身公益,助力抗疫。
游戏技术在5G、芯片、人工智能、AR/VR等产业发展中起重要作用,且已被跨行业应用于智慧城市、文旅文保、医疗健康、工业生产等各个方面,关联日常生活,推动实体产业数字化转型和数实融合。
游戏文化传播功能日渐凸显。坚持遵循价值导向正确、文化内涵丰富的创作理念，持续向高质量、精品化方向发展。
第一章 2022年中国游戏产业发展概述
一、积极承担未成年人保护责任，防沉迷工作取得实效
自2021年开始实施的《未成年人保护法》和《防止未成年人网络游戏沉迷通知》出台以来,所有批准的游戏已实现实名认证，未成年人游戏时间和消费大幅减少。超过七成家长了解新规，其中八成以上认为新规有效。超过85%的家长允许孩子适度游戏。72%的家长认为孩子游戏不影响日常生活。
截至2022年9月,全国出台七十余条涉及未成年人保护的政策。要求游戏企业加强信息安全保障。
执法机构依法惩处违规发行游戏、违反实名制规定、引导未成年人过度消费的行为，依法惩处违规向未成年人提供游戏账号租售服务的行为，规范直播平台管理等。
游戏行业履行防止未成年人沉迷网络游戏的社会责任。头部游戏企业推出家长监管平台，方便家长监管未成年人网络行为。
游戏行业探索多种助力未成年人健康成长的方法，如开发有利于未成年人成长的功能游戏;与学校合作开展游戏化教育活动，培养未成年人游戏素养;为乡村学校提供教育资源,惠及数十万未成年人。
游戏行业将继续与家庭、学校、社会各方合作,营造有利于未成年人健康成长的环境。
注：未成年玩游戏问题，老生常谈。
二、国内游戏市场收入下降、规模缩减，行业处于承压
受新冠疫情和产品不足等因素影响,2022年中国游戏产业面临多重困难。游戏销售收入、用户规模和自主研发游戏收入同比下降，行业规模缩减。2022年中国游戏市场实际销售收入为2658.84亿元,同比减少306.29亿元,下降10.33%。自主研发游戏国内市场实销收入为2223.77亿元,同比下降13.07%。
游戏用户从6.66亿下降至6.64亿。高质量、精品化发展、细分市场差异化、注重用户体验,是中国游戏行业突破困境、健康发展的战略举措。
面对市场收入下降、规模缩减、风险增大和存量竞争，游戏企业可能更注重核心项目、关键人才、技术和资金，不再尝试新品类和新领域;也可能长期更新运营已有游戏,而非频繁研发新品。这可能影响市场多样性和创新性,进而影响行业发展。
疫情下,多家游戏企业被迫降薪裁员、减少或停止招聘。游戏行业从业人员和待业人员的职业发展和生活受到一定影响。
中国游戏产业正处于调整阶段。虽然形势严峻,从长远来看，中国游戏产业高质量健康发展趋势不会改变。
注：国内市场萎缩，各种裁员，没有提及版号问题。
三、游戏企业积极出海，直面全球激烈竞争，海外收入微降
近年来,中国游戏公司积极进入海外市场,取得显著成果。尽管面临疫情、汇率波动和竞争加剧的影响,2020年中国自主研发游戏海外销售收入仍达1734.6亿美元,下降3.7%,降幅较小。
2022年，国际局势动荡复杂，风险增多，主要经济体政策趋紧，各国人民币汇率大幅波动，中国游戏产业出海面临的不确定因素增多。中国游戏出海面临日趋激烈的竞争，成本不断上升，利润率下降,在全球移动游戏市场扩张初期积累的优势受到极大冲击。
中国自主研发游戏海外市场规模也受国内市场缩减影响而缩小。国内业务是大多数游戏企业海外业务的基础，国内营收下降影响企业对海外市场的资金投入，国内新游戏推出乏力或将影响海外游戏创新。许多企业出海工作以国内人才为主，疫情影响海内外工作团队线下交流受限,出海工作效率降低。
海外游戏分销渠道依托于几大海外互联网巨头，游戏产品审核、宣发受国外平台制约较大。中国游戏行业出海格局逐渐固化，中小企业出海难度加剧，具有出海意愿的中小企业选择与国内大企业合作，探索更灵活出海方式是游戏行业发展趋势。
游戏行业主动寻找海外市场新增量，探索游戏开发新品类、发行新区域。今年超休闲游戏将休闲与重度玩法相结合已成为海外市场流行趋势。中东、非洲和拉美等地区人口基数较大，网络基础设施建设日渐完善，智能手机等游戏终端正从中低端机型向高端机型普及发展，营收潜力较大，是游戏海外市场增长新区域。
注：国际疫情，地缘风险，市场竞争，国内市场萎缩就是没有版号问题
四、游戏技术创新发展，跨领域助力数实融合
游戏产业与前沿科技紧密结合,利用大量技术实现多学科、多媒介融合。游戏研发、运营、用户分析等环节应用硬件技术(如芯片、服务器、通信网络)、软件技术(如游戏引擎、人工智能、数据分析工具)和综合技术(如云服务、虚拟现实)。
近年,游戏技术进步引起社会广泛关注。游戏与前沿科技的结合日益明显,游戏技术可能成为大国竞争的关键领域。发达国家和知名游戏公司都加大对游戏技术的投入,中国主要游戏公司也重视此趋势。游戏技术提高不仅满足游戏行业高质量发展需求,提高用户体验,还能推动相关技术在游戏行业的应用,产生更广泛影响。
游戏技术在其他行业得到广泛应用。比如基于游戏的建模和映射技术用于创建数字化城市、文化遗产和自然景观;动作捕捉和图形渲染技术促进数字人设计;游戏引擎和云计算技术推动传统工业数字化转型,探索远程控制和模拟;人工智能和游戏引擎模拟驾驶场景,促进自动驾驶研发;游戏技术应用于智慧城市、航空航天、医疗健康和文化旅游,推动数字和实体融合创新。
游戏技术的研发和应用有助于我国培养下一代互联网技术能力,在国际科技竞争中占据优势地位。游戏技术的跨界融合能推动我国科技创新和数字与实体经济融合。
注：游戏要扛起科技创新的大旗，每一样都很烧钱，企游戏业第一还是要解决生存问题。虽然限制未成年人玩游戏，还要肩负培养下一代的技术能力，
五、游戏传播中华文化，激发文化创新创造活力
国产自主游戏是实现中华优秀传统文化创新发展、推动文化自信的重要方式。过去十年内,约四成通过审批的游戏传播了中华传统文化,这些游戏大多数由我国自主研发。
2022年，游戏行业更加重视游戏产品的文化属性，坚持以人民为中心的创作导向，以社会主义核心价值观作为内容创作核心，注重对中华优秀传统文化的呈现与传播。
许多游戏公司与传统文化机构合作,通过游戏和活动推广中国传统文化。这包括在游戏中加入戏剧、非物质文化遗产和传统节日;举办游戏音乐会、戏剧表演等活动;结合流行文化传播传统艺术。这些举措既丰富玩家体验,也有效推广中国优秀传统文化。
游戏行业积极获取其他文创领域的知名IP授权,围绕其展开游戏设计开发;也注重原创IP的创作,注重游戏原生IP的可持续性和扩展性,并基于原创IP开发和衍生多样的内容和体验,如网络文学、影视、动漫、音乐、戏剧、实景演出、文旅项目或主题公园等。
国产游戏积极推广海外,有助于提升中国文化影响力。这些游戏立足于中国文化和情感体验,为国际玩家提供了交流互动的平台,增进人文交流和相互理解。
注：游戏很忙，要融合所有的艺术形式，传播中华文化，过去十年内,约四成通过审批的游戏传播了中华传统文化，过去三年呢，通过审批多少游戏？
六、创新驱动“游戏+”蓬勃发展，游戏产业生态边界多元延展
游戏产业拓展与其他行业的合作,通过积累的内容和技术,推动多个领域的发展。
例如,“游戏+科普”用游戏教育青少年科学知识;帮助老年人学习智能手机使用;提高公众网络安全意识。
“游戏+党史”通过游戏普及党的历史和典型故事,弘扬建党精神。
“游戏+医疗”与医疗机构合作,通过沉浸式游戏帮助孤独症群体康复训练,或用于儿童斜弱视治疗。
“游戏+体育”培养对体育运动的兴趣和知识,模拟竞技战术。
游戏企业与高校合作验证现有游戏的效果和开发新项目,通过产学研合作推动游戏解决实际问题。目前中国的功能游戏多为公益产品,商业模式还需要进一步探索,推动功能游戏健康快速发展。
注：游戏除了快乐，什么都可以。
七、游戏行业共抗疫情，积极践行社会责任
2022年,游戏公司积极落实疫情防控政策,配合政府应对疫情,探索混合工作模式,努力保证生产有序进行。
游戏公司引导抗疫工作,充分发挥党员模范作用,组建或加入社区志愿服务队,参与一线防控工作,帮助社区大规模核酸检测、流调溯源、疫苗普及等。或协助社区,做好物资采购、陪护老人等后勤工作,并通过捐资捐物、提供数字技术支持等方式支援各地疫情防控工作顺利进行,实践社会责任。
游戏行业积极发掘红色资源,主动探索、创作具有可玩性的主旋律游戏,以弘扬社会主义先进文化、革命文化和中华优秀传统文化。
游戏企业通过各种方式参与社会公益事业,不仅捐款捐物,还与地方政府和公益组织合作,推动教育、体育、文化等数字化进程,为乡村青少年建立智能学习和运动环境,培训教师;联合地方文旅业,助力扶贫和乡村振兴;帮助公共服务向老年人倾斜;设计功能游戏,用于科普宣传和医疗康复等。
注：不仅仅是企业，每个人也要有社会责任，根据自己的能力量力而行。首要任务还是要生存。
第二章 2022年中国游戏产业发展状况
一、中国游戏市场状况
2022年，受疫情等因素影响，中国游戏市场发展受阻，销售收入和用户规模同比均有下降。移动游戏实际销售收入有所减少，但客户端游戏实际销售收入仍保持增长。中国游戏市场格局有结构性变化的趋势，就产品而言，休闲游戏的数量比重上升；就商业模式而言，中重度游戏仍为收入主流，但兼具内购与广告模式的休闲游戏的重要性在提升；从平台来看，游戏多端并发成为趋势，客户端游戏成为唯一收入增长类型。寻求细分市场领域突破、实施差异化竞争策略，坚持高质量、精品化发展思路，将成为未来行业的增量来源。
（一）中国游戏市场实际销售收入
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△图1中国市场实际销售收入及增长率
2022年，中国游戏市场实际销售收入为2658.84亿元，同比减少306.29亿元，下降10.33%。主要原因包括：一是受到国内外复杂严峻形势影响，宏观经济仍处于恢复阶段，用户付费意愿和付费能力减弱。二是行业对市场发展预期不够乐观，信心不足，头部企业立项谨慎、中小企业难获投资，游戏新品上线数量少。三是受国内疫情影响，游戏企业面临诸多挑战，发展受限。如经营成本大幅提高、项目储备不足、现金流出现缺口、团队工作效率大幅降低等。
（二）中国游戏用户规模
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△图2中国游戏用户规模及增长率
2022年，中国游戏用户规模为6.64亿人，同比下降0.33%。继去年用户规模增长放缓后，今年用户规模也出现了近十年以来首次下降。下降的因素，则是由于新冠疫情影响以及缺乏新产品等原因，导致用户流失，我国的游戏用户规模正式进入了存量市场时代。
（三）中国自主研发游戏国内市场实际销售收入
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△图3中国自主研发游戏国内市场实际销售收入及增长率
2022年，我国自主研发游戏国内市场实际销售收入为2223.77亿元，同比下降了13.07%。在今年缺少爆款新品的情况下，自主研发游戏的实际销售收入主要由一些长线运营的头部产品带动；而上线时间较长、处于稳定期的游戏产品，其收入通常会有所下降。这也是自主研发游戏总体市场收入明显下降的原因之一。但自主研发游戏是中国游戏市场的营收主体。
二、中国自主研发游戏海外市场状况
因为我国越来越多游戏企业将出海作为重点发展战略，呈现出开展海外业务的游戏企业数量增多、出海游戏产品增多、出海区域不断拓展的趋势。2022年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为173.46亿美元，同比下降3.70%。我国自主研发游戏海外市场收入有所下降，但下降幅度明显小于国内市场收入降幅。然而，游戏出海面临的挑战愈发严峻，竞争日趋激烈，主要体现在：汇率波动带来负面影响；海外当地贸易保护与政策限制增强；海外市场运营成本持续增加；全球游戏市场增长放缓；各国更重视本土游戏行业发展，多家头部游戏企业对移动游戏的投入增加等。
（一）中国自主研发游戏海外市场实际销售收入
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△图4中国自主研发游戏海外市场实际销售收入及增长率
2022年，中国自主研发游戏在海外市场实际销售收入为173.46亿美元，同比下降了3.70%，连续四年超过百亿美元的规模。相对同期国内市场收入变化而言，降幅较小。下降原因包括：疫情影响下全球主要游戏市场普遍低迷、人民币汇率波动较大以及海外竞争明显加剧。
（二）中国自主研发移动游戏海外市场收入前100类型收入占比
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△图5中国自主研发移动游戏海外市场收入前100类型收入占比
2022年，在中国自主研发移动游戏海外市场收入前100的游戏中，策略类游戏占比38.76%，角色扮演类游戏占比12.76%，射击类游戏占比12.35%。这三类游戏合计占比达到63.87%。从近三年海外市场收入占比来看，策略类游戏、角色扮演类游戏和射击游戏仍是自主研发移动游戏出海营收的主要类型。
（三）中国自主研发移动游戏海外重点地区收入占比
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△图6中国自主研发移动游戏海外重点地区收入占比
2022年，中国自主研发移动游戏海外市场实际销售收入地区分布中，美国市场占比为32.31%，日本市场占比为17.12%，韩国市场占比为6.97%，这三个国家依然是中国游戏企业出海的主要目标市场，合计占比达56.4%。此外，德国、英国、法国三国的市场占比合计也有9.18%。
近三年来，自主研发游戏在美日韩欧之外地区的收入占比不断增加。中东和非洲地区、拉丁美洲地区和东南亚地区的移动游戏市场分别预计增长11.1%、6.9%和5.1%。出海企业或将加大对海外新兴市场的拓展力度。
三、中国游戏细分市场状况
2022年，中国移动游戏市场实际销售收入出现了明显下降，直接影响了我国游戏市场规模发展。移动游戏仍占市场主导地位，但占比有所下降。客户端游戏实际销售收入持续升高，占比增加。网页游戏、主机游戏市场收入下降。
（一）中国游戏产业细分市场收入占比

（二）中国移动游戏实际销售收入及用户规模
1．中国移动游戏市场实际销售收入

2．中国移动游戏用户规模

3．收入排名前100移动游戏产品类型数量占比

4．收入排名前100移动游戏产品类型收入占比

5．收入排名前100移动游戏产品IP来源类型数量占比

6．收入排名前100移动游戏产品IP来源类型收入分布

7．收入排名前100移动游戏产品题材类型数量和收入占比

（三）中国客户端游戏实际销售收入

（四）中国网页游戏实际销售收入

（五）中国主机游戏实际销售收入

四、中国游戏分品类市场状况
（一）中国电子竞技游戏实际销售收入

（二）中国二次元移动游戏实际销售收入

（三）中国休闲移动游戏收入

第三章结语
一是推动健康发展会进一步成为首要目标。
二是游戏产业生态会进一步走向完善。
三是游戏产业会进一步迈向全球化发展。
四是游戏的跨界融合效应会进一步增强。
五是游戏文化载体的定位会进一步明确。

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